長飛光纖光纜

匯聚科技

智通財經APP獲悉，光通信概念股漲幅居前，截至發稿，長飛光纖光纜(06869)漲18.19%，報131.9港元；匯聚科技(01729)漲8.94%。報17.54港元；劍橋科技(06166)漲5.7%，報67.75港元；鴻騰精密(06088)漲3.4%，報5.78港元。

消息面上，2月22日，據“中國光谷”公衆號消息，華工科技光模塊業務負責人介紹，春節期間公司武漢及泰國兩大生產基地全線運轉，初一即復工，全力保障1.6T、800G等高速光模塊的量產交付。公司聯接業務訂單已經排到2026年第四季度，AI高速光模塊產線24小時滿負荷運轉。此外，春節期間，長飛公司各基地生產線保持滿產。

興業證券發佈研報稱，2026年亞馬遜、谷歌、Meta、微軟四家雲服務廠商資本開支指引合計約5987億美元，同比預計增長67%，反映軍備競賽邏輯下，全球AI算力需求依然具備確定性。隨着數據中心向超大規模集羣發展，1.6T乃至3.2T高速光模塊正在加速商用，硅光技術、CPO等前沿技術持續突破；海量算力需求推動數據中心進入規模化擴張期，帶動光纖、液冷等關鍵基礎設施供需缺口持續擴大，產業鏈多環節高景氣。