據知情人士透露，迪士尼此次債券發行最多分爲四個期限，涵蓋3年至10年。其中，最長期限債券的初步定價指引爲較同期限美國國債高出約0.85個百分點，募集資金將用於一般公司用途。

這筆交易是週二美國投資級債券市場八宗發行之一。就在前一日，Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)通過一筆債券發行籌資200億美元，認購需求超過1000億美元，凸顯當前投資者對高評級企業債的強勁興趣。

知情人士稱，迪士尼此次債券發行的簿記管理行包括法國巴黎銀行、花旗集團、德意志銀行、摩根大通、三井住友銀行以及美國合衆銀行。新發行債券的預期評級爲穆迪A2、標普全球A。

市場人士認爲，在融資利差收窄、資金需求旺盛的背景下，迪士尼選擇此時重返債市，有助於以相對有利的條件補充資金，也反映出當前美國投資級債券市場持續活躍的態勢。