- 2026-02-04 10:32:10
港股異動 | 鈞達股份(02865)漲超6% 據報馬斯克團隊密訪中國多家光伏企業
智通財經APP獲悉，鈞達股份(02865)再漲超6%，截至發稿，漲6.13%，報48.5港元，成交額6.46億港元。消息面上，據新浪財經消息，受馬斯克關於建設太空太陽能AI數據中心和200GW光伏產能規劃的言論催化，國內光伏的市場關注度急劇升溫。據消息人士向《能見派》透露，馬斯克團隊近期祕密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。有光伏企業向《能見派》證實此行程，稱“與馬斯克團隊確實接觸過，考察內容需要保密”。去年12月，鈞達股份公佈與尚翼光電簽署《戰略合作框架協議》，雙方擬圍繞“面向太空算力與空間能源應用的柔性鈣鈦礦技術研發與產業化”展開合作。此前公司披露擬現金出資3000萬元，參股上海星翼芯能16.67%股權，雙方將成立合資公司主營CPI膜、CPI膜與晶硅電池結合產品，以進軍低軌與太空光伏。
- 2026-02-04 10:30:52
中金：料中資電訊商股價短期受壓
智通財經APP獲悉，中金髮布研報稱，中國財政部及國家稅務總局今年起上調電信服務增值稅。該行分析假設運營商在2026年不將稅收負擔轉嫁給客戶，因此稅後收入減少將完全體現在利潤上。中金設定了三種情景。在中性情景下，已修訂對中國移動(00941) 和中國電信(00728)的盈利預測。該行維持2025年預估不變，但下調了2026年的收入及淨利潤預測。根據新的盈利預測，目前股價隱含的2026年預期股息率穩健，中移動A股爲5.1%、H股爲6.8%; 中電信A股爲4.2%、H股爲5.2%。報告指，短期內，中資電訊商股價可能因市場消化稅收政策變化及較低盈利展望而面臨壓力。
- 2026-02-04 10:27:32
駿利亨德森：預期今年AI仍是主導主題 可持續投資相關的長期投資趨勢依然穩健
智通財經APP獲悉，駿利亨德森投資環球可持續發展股票主管Hamish Chamberlayne指，人工智能在2025年主導股市回報，預期在2026年仍將是主導主題。這場革命對可持續發展而言是一把雙刃劍，因其龐大的能源消耗或會推高短期排放，但同時亦提供強大工具推進可持續發展。潔淨科技趨勢表現強勁並持續加速，中國繼續保持在潔淨科技領域的領導地位，企業對減碳的承諾亦保持穩固。在投資關鍵產業時，該行保持對估值的紀律，並留意增長的實體限制。與可持續投資相關的長期投資趨勢依然穩健。Hamish Chamberlayne表示，現正踏入工業化的新時代——物理人工智能正逐漸在機器人及自主機器中具體化。多年來人們一直談論數碼化、電氣化及去碳化。如今，數碼化對於資源及能源的需求急升，需要龐大的資本投入以及能源。
- 2026-02-04 10:25:26
港股異動 | 亞盛醫藥-B(06855)漲超3% BTK降解劑1類新藥APG-3288片獲批臨牀
智通財經APP獲悉，亞盛醫藥-B(06855)漲超3%，截至發稿，漲2.6%，報47.44港元，成交額3151.52萬港元。消息面上，據醫藥觀瀾消息，2月2日，中國國家藥監局藥品審評中心(CDE)官網公示，亞盛醫藥申報的1類新藥APG-3288片獲批臨牀，擬開發治療復發/難治性血液系統惡性腫瘤。公開資料顯示，這是亞盛醫藥研發的新一代BTK靶向蛋白降解療法。該產品於今年8月已經在美國獲批臨牀，擬開發治療復發/難治B細胞惡性腫瘤。APG-3288是亞盛醫藥自主研發的首個新型高效和高選擇性BTK降解劑。該分子通過促進三元複合物的形成，隨之經蛋白酶體降解BTK。臨牀前研究結果顯示，與其他在研BTK降解劑相比，APG-3288具更強的BTK降解能力、更高的選擇性及更優越的PK特徵，呈現潛力。
- 2026-02-04 10:17:56
中金：升東方甄選(01797)目標價至30港元 維持“跑贏行業”評級
智通財經APP獲悉，中金髮布研報稱，東方甄選(01797)公佈2026財年上半財年業績，總收入同比增長5.7%至23.1億元人民幣(下同)，略低於預期。經調整淨利潤達2.58億元，勝預期68%。由於管理團隊實力增強及營運能力提升，該行將2026及2027財年營收預測分別上調3.1%及4.8%至51.9億元及59億元。基於毛利率提升與營運效率改善，該行將東方甄選2026及2027財年經調整應占淨利潤預測分別上調80.2%及32.1%至4.37億元及4.1億元。由於盈利增長預期更爲樂觀，將目標價上調25%至30港元。維持跑贏行業評級。
- 2026-02-04 10:15:07
港股異動 | 江西銅業股份(00358)再漲超3% 行業將紮實推進銅冶煉產能治理工作
智通財經APP獲悉，江西銅業股份(00358)再漲超3%，截至發稿，漲3.4%，報48.84港元，成交額3.85億港元。消息面上，2月3日，在中國有色金屬工業協會舉行2025年有色金屬工業經濟運行情況新聞發佈會上，中國有色金屬工業協會副祕書長段紹甫表示，將紮實推進銅冶煉產能治理工作，目前國內已叫停了200多萬噸銅冶煉項目，銅冶煉產能過快增長的勢頭已得到有效抑制。未來，行業協會將繼續配合國家有關部門嚴格管控新增礦銅冶煉項目，從源頭上改善外採比逐年提升的現狀。開源證券指出，公司爲國內領先的銅冶煉生產商，在銅以及相關有色金屬領域建立集勘探、採礦、選礦、冶煉、加工的一體化產業鏈。目前公司主要資產包括國內規模領先的銅冶煉產能和5座在產銅礦山，整體生產穩健。同時公司積極實踐“資源優先”戰略，推動第一量子的戰略合作關係，並已在中亞、南美等地區進行資源佈局，合作資源項目(艾娜克銅礦、北祕魯礦業)有望迎來開花結果。
- 2026-02-04 10:12:48
港股異動 | 內房股早盤普漲 上海推進二手房收儲 一線城市二手房成交回暖
智通財經APP獲悉，內房股早盤普漲，截至發稿，越秀地產(00123)漲4.01%，報4.67港元；中國海外宏洋集團(00081)漲4%，報2.6港元；華潤置地(01109)漲3.89%，報31.48港元；中國海外發展(00688)漲3.5%，報14.48港元；龍光集團(03380)漲2.96%，報1.39港元。消息面上，2月2日，中國建設銀行支持上海市第一批收購二手住房用於保障性租賃住房項目簽約活動舉辦，以浦東新區、靜安區、徐彙區爲試點區，主要聚焦於業主有本區新房置換意願的、房齡偏大的小戶型二手房源。中金認爲，上海二手房掛牌量自2025年3季度已開始下降，帶動其掛牌去化週期持續下行；本次存量住房收儲面向供給壓力最爲直接的二手房供給，也屬對症下藥的積極舉措。另據報道，在剛過去的1月份，北京二手房網籤量超過1.5萬套，已連續三個月穩定在1.4萬套以上；上海二手房連續三個月成交超2.2萬套；深圳二手房共計錄得6802套，創近10個月新高；廣州二手住宅網籤8881套，市場韌性同樣較強。業內專家認爲，房地產市場的“小陽春”行情正提前顯現，二手房市場率先回暖，核心韌性凸顯，春節後掛牌量的變化，將成爲觀察供需關係的關鍵窗口。
- 2026-02-04 10:10:11
港股異動 | 氫能概念股延續漲勢 氫能政策定調空前明確 海外供應鏈宣佈擴產
智通財經APP獲悉，氫能概念股延續近期漲勢，截至發稿，京城機電股份(00187)漲15.29%，報4.75港元；中集安瑞科(03899)漲4.42%，報12.28港元；上海電氣(02727)漲2.64%，報4.27港元。消息面上，1月30日，國家能源局舉行新聞發佈會。國金證券指出，氫能被司局級官員累計提及33次，成爲核心關鍵詞。發佈會系統總結了“十四五”氫能產業從規劃到試點、標準建設的“有序破局”，並定調“十五五”：將氫能明確爲“未來國家能源體系的重要組成部分”和必須培育的“新的經濟增長點”。此外，氫能海外供應鏈宣佈擴產，BE系統產能或將超預期上修。BE的Hotbox核心供應商MTAR，25年業績電話會內宣佈擴產，26/27年分別提升至1.2/2萬臺，同比25年的8000臺（未滿產）產能增長50/150%。BE財報電話會指引或超預期，帶來產業鏈上機會。
- 2026-02-04 10:03:15
港股異動 | 萬國黃金集團(03939)再漲超8% 現貨黃金重拾升勢 美聯儲官員近日釋放鴿派言論
智通財經APP獲悉，萬國黃金集團(03939)再漲超8%，截至發稿，漲6.2%，報15.58港元，成交額3.53億港元。消息面上，截至2月4日，現貨黃金盤中重回5000美元/盎司關口。瑞銀策略分析師在研究報告中指出，從長期視角看，此次金價回調反而爲市場注入健康動能。近日，美聯儲理事米蘭表示，美聯儲今年需要降息不止100個基點，很期待凱文·沃什擔任美聯儲主席後的表現。不過，里士滿聯儲主席巴金強調，在通脹尚未完全回落至目標之前，貨幣政策仍需保持謹慎，以確保勞動力市場的穩定。中信證券認爲，貴金屬將受益於貨幣屬性和避險情緒共振延續強勢。值得一提的是，此前，萬國黃金集團發佈公告，預期2025年度公司擁有人應占溢利約14億至15億元，同比增長約143%至161%。根據董事會目前所得資料，預期溢利增加主要是由於黃金產品銷售量及價格上升所致。
- 2026-02-04 09:58:40
港股異動 | 航空股漲幅居前 官方預期今年春運客流將再創歷史新高 民航出行需求旺盛
智通財經APP獲悉，航空股漲幅居前，截至發稿，中國國航(00753)漲5.49%，報7.49港元；東方航空(00670)漲5.17%，報6.1港元；南方航空(01055)漲4.92%，報6.4港元；國泰航空(00293)漲0.97%，報12.52港元。消息面上，2026年春節假期再次延長，將保障探親出遊繼續兩旺。近日全國春運電視電話會議預計，2026年春運跨區域人員流動量將達95億人次，同比增長約5.3%，將再創歷史新高。其中，鐵路、民航客運量總體規模和單日峯值均有望超過歷史同期峯值。據航旅縱橫大數據顯示，截至1月29日國內航線預訂量已超716萬張，日均機票預訂量同比+16%。銀河證券表示，高頻預訂數據與官方運量預測形成交叉印證，反映民航出行需求旺盛，疊加航班供給穩步釋放，有望支撐春運民航客流與收益水平同步改善。
