- 2026-02-02 23:36:49
谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)AI工具引發遊戲股拋售 分析師：市場恐慌反應“不合理” 頭部廠商優勢仍在
智通財經APP獲悉，近日，受谷歌推出AI工具“Project Genie”影響，全球遊戲開發商股票遭遇大幅拋售。不過，波蘭mBank SA分析師指出，市場的恐慌反應“並不合理”，相關股價下跌更像是一場被誇大的過度解讀。上週五，谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)發佈了一款可生成虛擬3D世界的AI原型工具“Project Genie”，引發投資者擔憂該技術可能對傳統遊戲開發商構成顛覆性威脅。受此影響，Unity Software Inc.(U.US)、Roblox Corp.(RBLX.US)以及波蘭遊戲巨頭CD Projekt SA股價集體跳水。週一交易中，Unity與Roblox股價出現反彈，而CD Projekt在華沙市場則連續第三個交易日下跌，顯示歐洲遊戲板塊的壓力仍未完全消散。mBank認爲，市場拋售忽視了Project Genie目前仍存在明顯侷限性。該行分析師Piotr Poniatowski指出，以目前的可用性來看，投資者對遊戲開發商股票的拋售屬於“不合理的過度反應”。“考慮到Project Genie當前的實際可用程度，我們認爲上週五遊戲開發商股價的下跌是一種不必要的恐慌，”Poniatowski表示。他還補充稱，直覺上看似會受到衝擊的AAA級大型遊戲工作室，反而可能成爲此類AI工具的最大受益者。據瞭解，Project Genie的原型網頁應用允許用戶通過輸入文本提示或上傳圖片生成可遊玩的虛擬世界，並可創建角色在不同環境中移動。不過，該工具目前僅能提供有限的遊戲時長與體驗，距離成熟的商業化應用仍有較大距離。Poniatowski認爲，從谷歌發佈的宣傳視頻來看，AI工具未來或將推動獨立開發者和小型工作室項目數量激增，從而加劇行業競爭。相比之下，擁有強大IP和沉浸式敘事能力的大型開發商，其核心競爭力並不會輕易被削弱。“如果從純粹的遊戲製作角度來看，我們並不認爲AAA工作室會失去自身價值主張，”Wedbush分析師Alicia Reese也表示，“現有平臺仍具備良好的競爭地位。”
- 2026-02-02 23:34:07
美股異動 | 三大指數均轉漲 明星科技股多數上揚 美國超微公司(AMD.US)漲超5%
智通財經APP獲悉，週一，美股盤初低開高走，三大指數均轉漲，納指漲0.75%，明星科技股多數上揚，美國超微公司(AMD.US)漲超5%，英特爾(INTC.US)漲超4%，甲骨文(ORCL.US)、亞馬遜(AMZN.US)漲超2%，谷歌A(GOOGL.US)漲1.6%再創新高，總市值達4.1萬億美元。消息面上，美國1月份製造業活動意外擴張，創下2022年以來最快增速，主要受到新訂單和生產強勁增長的推動。根據週一公佈的數據，供應管理學會(ISM)製造業指數從47.9升至52.6。在經歷近一年的收縮後，指數持穩於榮枯分水嶺上方有助於進一步證明，在過去三年萎靡不振後，製造業正走向好轉。此外，摩根士丹利首席經濟學家Seth Carpenter最新表示，儘管鮑威爾的主席任期即將結束，且沃什將成爲繼任提名人選，但美聯儲的政策反應函數不會發生實質性變化。雖然沃什曾公開表示美聯儲資產負債表應該縮減，但任何改變都需要在FOMC內部建立支持和共識，這將把相關決定推遲至明年。摩根士丹利維持今年下半年降息兩次的基準預期，前提是關稅驅動的通脹消退且通脹下行趨勢明確重現。
- 2026-02-02 22:59:56
美股異動 | 存儲板塊走強 閃迪(SNDK.US)漲超7%
智通財經APP獲悉，週一，存儲板塊走強，閃迪(SNDK.US)漲超7%，希捷科技(STX.US)漲超5%，西部數據(WDC.US)漲超4%，美光科技(MU.US)漲超2%。消息面上，根據TrendForce集邦諮詢最新存儲器產業調查，2026年第一季AI與數據中心需求持續加劇全球存儲器供需失衡，原廠議價能力有增無減，TrendForce集邦諮詢據此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度。預估整體Conventional DRAM合約價將從一月初公佈的季增55-60%，改爲上漲90-95%，NAND Flash合約價則從季增33-38%上調至55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。TrendForce集邦諮詢指出，由於2025年第四季PC整機出貨優於預期，目前PC DRAM仍普遍缺貨，即便是確定取得原廠供給的tier-1 PC OEM業者，DRAM庫存水平仍有下滑。在賣方市場格局擡升合約價商談行情的背景下，預計2026年第一季PC DRAM價格將季增100%以上，漲幅達歷史新高。
- 2026-02-02 22:46:57
美股異動 | 美國頁岩油氣行業再現大型併購 Coterra Energy(CTRA.US)獲戴文能源(DVN.US)收購 前者跌超1.7%
智通財經APP獲悉，週一，Coterra Energy(CTRA.US)股價走低，截至發稿，該股跌超1.7%，報28.345美元。戴文能源(DVN.US)宣佈，將以約214億美元全股票交易收購該公司，成爲近年來規模最大的油氣交易之一。根據協議，Coterra Energy股東每持有1股可換取0.7股Devon股票，合併後公司仍沿用Devon名稱，現任CEO克萊·加斯帕將繼續執掌。交易預計於今年二季度完成，並有望帶來約10億美元稅前協同節省。此次整合將強化雙方在美國最大油田二疊紀盆地的佈局，合併後日產量將超過160萬桶油當量，企業價值約580億美元。
- 2026-02-02 22:42:17
美股異動 | Q1財報超預期但CEO繼任者懸念浮現 迪士尼(DIS.US)開盤跌近7%
智通財經APP獲悉，週一，迪士尼(DIS.US)開盤跌近7%，現報104.61美元。消息面上，在截至12月27日的2026財年第一季度，迪士尼整體營收同比增長5%至260億美元，超過分析師預期的257億美元;公司實現稅前利潤37億美元，同樣高於華爾街35億美元的預測值。調整後每股收益爲1.63美元，雖較去年同期下滑7%，但仍優於分析師1.57美元的預期。展望未來，迪士尼預計Q2娛樂部門營運利潤將與上年同期持平，但預計其流媒體業務將實現5億美元利潤，較上年同期增加2億美元。全年來看，迪士尼重申了相對於2025財年實現兩位數每股收益增長的全年預測，並預計全年經營活動將產生190億美元現金流，且70億美元的股票回購計劃正按計劃推進。此外，此次財報發佈之際，誰將接替鮑勃·艾格出任首席執行官成爲關注焦點。這已是迪士尼第二次爲艾格尋找接班人——2020年鮑勃·查佩克接任後，僅兩年便遭解職，艾格重新執掌帥印。彼時迪士尼股價承壓，公司亟需提振影視業務並重振樂園業績。
- 2026-02-02 22:30:27
BIGO Ads長期潛力顯現 成爲精準獲客必選渠道之一
隨着互聯網廣告行業的持續增長，具備規模能力與技術積累的平臺，正成爲廣告主進行中長期預算配置的重要選擇。近期，歡聚集團（JOYY.US）旗下程序化廣告平臺BIGO Ads，先後獲得全球領先的歸因平臺Singular與全球廣告流量監測機構Pixalate的權威背書，逐步確立其在精準獲客領域的優勢地位。全球領先歸因平臺背書：BIGO Ads躋身主流獲客渠道行列作爲全球領先的營銷推廣數據分析和三方歸因分析平臺，Singular長期被廣告主與開發者視爲評估獲客渠道表現的重要參考。其數據樣本覆蓋數十億美元廣告支出與數萬億次廣告展示，在行業內具備高度公信力。在Singular發佈的《2025 Q3 廣告網絡綜合表現——廣告主數量增長》榜單中，BIGO Ads表現亮眼：全平臺排名第9、安卓端排名第7。在美國、歐洲等核心區域，休閒遊戲、工具、泛娛樂、電商與Web等行業的廣告主持續加大在BIGO Ads的預算投入。BIGO Ads依託AI驅動的投放優化能力、多區域流量供給與本地化投放支持，進一步拓展廣告主合作基礎。業內人士認爲，Singular相關榜單從廣告主數量增長排名提供了市場層面的參考。BIGO Ads在該榜單中的排名，顯示其在廣告主羣體中的認可度正不斷提升。通過Pixalate合作，流量質量持續提升在獲得規模與市場認可的同時，BIGO Ads亦持續強化其在APP生態中的流量質量治理能力。近期，BIGO Ads宣佈深化與全球領先的廣告流量監測機構Pixalate的合作，爲廣告主提供更可靠的投放環境，並支持開發者構建更健康、更高效的IAA變現體系。業內普遍認爲，BIGO Ads持續推進流量質量提升計劃（Traffic Quality Enhancement Program），有助於顯著提升廣告主對投放環境的信任度。對BIGO Ads而言，可強化其廣告資源在投放穩定性與效果可預期性方面的整體吸引力。這不僅有助於提升 BIGO Ads在廣告主心中的渠道優先級，也爲其商業模式的可持續性奠定基礎。從Singular的行業排名驗證，到Pixalate的合作，綜合來看，作爲歡聚集團第二增長曲線的BIGO Ads正逐步鞏固其作爲精準獲客優選渠道的市場地位。在全球廣告主持續加碼高質量流量的趨勢下，BIGO Ads市佔率預計將進一步獲得鞏固，收入規模與盈利有望進一步提升。
- 2026-02-02 22:23:15
美股異動 | Strategy(MSTR.US)盤前跌超8% 比特幣價格跌破其持倉成本線
智通財經APP獲悉，週一，Strategy(MSTR.US)盤前跌超8%，較歷史高點已下跌近70%，現報137.30美元。消息面上，比特幣日內一度下探74604美元，跌至10個月低點，現報77800美元。比特幣近期的暴跌，正讓這家全球規模最大的企業加密貨幣資產儲備再度承壓。值得注意的是，自2023年以來，比特幣價格首次跌破Michael Saylor旗下加槓桿比特幣代理機構Strategy的平均持倉成本線。該公司當前的比特幣持倉成本爲76037美元，這一數字長期被視作市場心理支撐位。上週六，比特幣價格跌破76000美元，本週一亞洲交易時段再度下探，這一支撐位宣告失守。
- 2026-02-02 22:07:17
美股異動 | 稀土概念股盤前快速拉昇 Critical Metals(CRML.US)漲超8%
智通財經APP獲悉，週一，稀土概念股盤前快速拉昇，Critical Metals(CRML.US)漲超8%，NioCorp Developments(NB.US)漲超6%，United States Antimony(UAMY.US)漲超5%，TMC the metals(TMC.US)、USA Rare Earth(USAR.US)漲超4%，MP Materials(MP.US)漲超3%。消息面上，美國總統唐納德·特朗普正準備啓動一項總額達120億美元的戰略關鍵礦產儲備計劃，旨在通過建立商業庫存機制，保護美國製造商免受供應鏈衝擊，並進一步強化國家工業安全。據媒體報道，這項被稱爲“Project Vault”的計劃將通過美國進出口銀行提供的100億美元貸款，結合16.7億美元的私人資本，爲汽車製造商、科技公司及其他製造業巨頭採購和儲存礦產。這將是美國私營部門首個此類儲備項目，不僅規模創下紀錄，其運作模式也類似於國家的戰略石油儲備。
- 2026-02-02 21:52:58
美股異動 | 計劃再融資500億美元擴建雲基礎設施 甲骨文(ORCL.US)盤前漲近4%
智通財經APP獲悉，週一，甲骨文(ORCL.US)盤前漲近4%，報170美元。消息面上，甲骨文上週日表示，計劃在2026年通過債務和股權發行相結合的方式籌集450億至500億美元，用於擴建其雲基礎設施的額外產能。該公司在一份聲明中表示：“甲骨文此次融資旨在建設更多產能，以滿足我們最大規模的甲骨文雲基礎設施(OCI)客戶的已簽約需求，其中包括AMD、Meta、英偉達、OpenAI、TikTok、xAI等公司。”據悉，甲骨文計劃通過發行與股權掛鉤的證券及普通股籌集約一半資金，其中包括強制性可轉換優先股證券，並通過規模最高達200億美元的“按市價發行”(ATM)股票計劃進行融資。甲骨文還表示，計劃在2026年初通過一次性發行債券的方式籌集其餘所需資金。
- 2026-02-02 21:45:18
美國通脹粘性最直觀體現! 泰森食品(TSN.US)牛肉價格上行+雞肉需求旺盛 業績全線超預期
智通財經APP獲悉，泰森食品公司(TSN.US)最新公佈的截至2025年12月27日的2026財年第一財季業績顯示，該公司第一財季業績以及未來業績展望區間均優於華爾街分析師一致預期，凸顯出這家美國大型蛋白食品(meat/protein)加工與品牌食品公司牛肉端定價同比顯著上升以及消費者們對於雞肉需求持續強勁增長，同時牛肉價格上行與雞肉過於旺盛需求也是美國通脹長期粘性最直觀的體現。最新財報數據顯示，泰森食品第一財季剔除特殊項目後的利潤略高於華爾街分析師平均預期;泰森食品的財報顯示，牛肉價格走高與雞肉需求持續強勁趨勢，抵消了牛源供應有限帶來的巨大經營層面壓力。泰森管理層維持了對今年業績的展望區間，但將牛肉業務部門的預期營業虧損從之前預測的4億美元至6億美元區間大幅縮小到2.5億美元至5億美元，體現出牛肉價格長期上行態勢。整體營收方面，泰森食品第一季度總營收實現143.13億美元，遠高於華爾街平均預期，且實現同比增長5.1%;其中牛肉業務實現營收同比增長8.2%至57.71億美元，其中牛肉均價在第一財季實現同比大幅增長17%;其次則是雞肉業務營收實現同比增長3.6%至42.12億美元，均價則與上年同期基本持平。作爲美國最大規模的肉類食品加工商，泰森食品公司第一財季的調整後每股收益約爲97美分，同比下降15%，但高於分析師平均預期的95美分。儘管更高的牛肉價格支撐了整體銷售，但由於美國持續的牛源短缺，泰森最大規模的業務板塊仍處於嚴峻掙扎狀態。泰森食品旗下的牛肉業務部門當季錄得1.43億美元的調整後營業虧損，較分析師平均預期而言顯得疲軟，不過定價同比上漲17%支撐了銷售額同比增長以及整體營收超預期。爲扭轉該業務板塊表現，該公司表示將關閉內布拉斯加州的一家牛肉工廠，並將美國德克薩斯州的一處基礎食品設施縮減爲單班制。泰森食品的管理層維持去年給出的強勁全財年業績展望不變，但將牛肉業務板塊的財年營業虧損區間從此前的4億美元至6億美元，大幅收窄至2.5億美元至5億美元。牛源持續減少爲何近年來美國牛源大幅減少?主要因一輪典型的“牛週期”下行被多重衝擊拉長，核心來自供給端持續收縮，比如美國主要養牛州(尤其大平原與南部)經歷持續乾旱，牧草差、乾草貴，很多牧場選擇提前出欄/淘汰母牛以降低飼養壓力，直接壓低未來產能(母牛少→進而導致未來小牛少)。此外，通脹與關稅政策高壓之下，美國飼料與投入成本高、融資成本高，導致牧場們擴羣意願不足，在成本與利率壓力下，牧場們更傾向“賣牛回籠現金”，而不是“留母牛、留後備母牛”去擴羣。擴羣通常需要長週期(繁殖—育成—育肥—上市)，一旦母牛基數下降，供給修復會很慢。美國國內牛源短缺迫使肉類加工商們爲維持工廠最低運轉所需的牛隻支付更高價格，即便特朗普政府指責行業答覆擡高肉價，但是它們的整體利潤率仍被擠壓。美國農業部預計，泰森關閉工廠將通過減少對供應端的競爭來試圖壓低牛價，不過牛價仍被預測將持續呈現同比上升。在美國牛源稀缺的環境裏，活牛價格常被推高，原因之一是加工商之間“搶牛”。當一家大廠關掉關鍵工廠或減少班次，相當於減少一個強買家/降低其購買強度，上游牧場/育肥場面對的買方競爭變少，活牛競價自然可能降溫。美國農業部週五表示，截至1月1日，美國牛羣規模處於75年來最低水平，與上年幾乎持平。與此同時，爲防止一種致命寄生蟲傳播而持續暫停從墨西哥運送活牛的措施，也在大規模限制供應。儘管如此，肉類公司仍受益於消費者更廣泛的“蛋白質熱潮”，而且在美國新版膳食指南將食物金字塔調整爲優先強調蛋白質後，這一趨勢被認爲只會加速。零售端創紀錄的牛肉價格部分受到需求支撐，需求並未像擔憂的那樣明顯下滑;與此同時，消費者也正涌向雞肉這一更爲實惠的蛋白質選擇。泰森雞肉業務在雞肉價格意外走平之際，仍憑藉更強勁的市場需求，在雞肉銷量層面實現同比大幅增長。首席執行官唐尼·金(Donnie King)在一份聲明中表示：“隨着蛋白質需求持續增長，我們穩定的份額提升表明，我們已處於有利位置來把握這一強勁的增長動能時期。”美國通脹粘性的最直觀體現泰森食品公司的業績數據與展望強勁，意味着“美國食品/蛋白通脹粘性(尤其牛肉)”愈發升溫，而食品通脹可謂是美國通脹指標CPI以及同美國GDP測算中消費支出指標的重要權重成分，也是美國居民們對於通脹粘性或者持續上行的最直觀感受。泰森食品公司乃美國大型蛋白食品(meat/protein)加工與品牌食品公司，核心業務覆蓋牛肉、雞肉、豬肉以及深加工/預製與即食食品(prepared foods)等業務;面向零售、餐飲與食品服務渠道供貨。該公司自述其在美國生產的牛肉/豬肉/雞肉合計約佔“約20%(約五分之一)”的規模量級。因此泰森食品強勁業績可謂代表着“食品通脹粘性”，首先是供應偏緊的結構性背景會讓泰森食品公司的整體牛肉價格更“粘”，其次是泰森食品“牛肉價格高位+牛源短缺持續+雞肉需求強”的組合，更像是在告訴市場——美國食品(蛋白)通脹下行軌跡並不順滑，尤其牛肉更可能呈現“高位更久”的強勁粘性特徵。華爾街金融巨頭摩根士丹利近日公佈的研報顯示，，美聯儲在1月的FOMC會議上實施了一次“鴿派暫停”。儘管維持利率不變，但美聯儲釋放的信號表明，未來的降息路徑將發生轉變，不再單純依賴勞動力市場的疲軟，而是更多地取決於通脹數據的回落表現。摩根士丹利的經濟學家團隊認爲，FOMC貨幣政策委員會目前傾向於在看到通脹出現更明確的減速跡象後纔會降低政策利率。基於反通脹證據可能在今年晚些時候出現的預期，該行維持美聯儲將在6月和9月進行降息的展望。
